Ces 4 FPI ont battu le S&P 500 pendant des années et devraient continuer à le faire


Le marché boursier a été alourdi par une pléthore de mauvaises nouvelles et de défis ces derniers temps, notamment la flambée de l’inflation et des taux d’intérêt, l’incertitude de la chaîne d’approvisionnement au milieu d’une pandémie persistante et la guerre en Ukraine, pour n’en nommer que quelques-uns. Les abris contre cette tempête financière semblent rares, car même les actions cotées en bourse les plus fiables ont subi de graves baisses.

Au moins pour l’instant.

Le long arc de l’histoire, du moins en ce qui concerne les marchés boursiers américains, montre que ce qui descend finira par remonter, et il est maintenant temps de chercher de futurs gagnants.

Personne regardant attentivement les chiffres sur un écran.

Source de l’image : Getty Images.

Un bon endroit pour commencer cette recherche pourrait être avec ces quatre fiducies de placement immobilier (REIT) qui ont des records impressionnants de battre la S&P 500 en rendement total au fil des ans. Ils ont également des portefeuilles actuels qui devraient continuer à pomper les revenus de dividendes pendant ce ralentissement et sont dans des industries qui devraient aider à ouvrir la voie lorsque l’argent commencera à revenir sur le marché en volume suffisant pour faire à nouveau monter les prix.

Ils sont Équinix (EQIX 4,75 %) dans les centres de données, logisticien Première fiducie immobilière industrielle (EN 2,65 %)spécialiste des infrastructures mobiles Château de la Couronne International (CCI 2,58 %)et géant du self-stockage Stockage d’espace supplémentaire (EXR 2,43 %).

La sagesse conventionnelle en matière d’investissement veut que le simple fait d’acheter un fonds indiciel S&P 500 et de s’y tenir créera plus de richesse que ce que l’investisseur moyen peut choisir par lui-même. Mais ce ne sont pas seulement des artistes moyens. Au cours des 10 dernières années, le S&P 500 a rapporté 258,6 %. Extra Space Storage a presque triplé cela et les trois autres ont également facilement dépassé cet indice de marché majeur.

Tableau du niveau de rendement total FR

FR Niveau de rendement total données par Graphiques Y

Quatre REIT exceptionnels dans leurs domaines respectifs

Equinix est l’un des rares propriétaires de centres de données à ne pas avoir été acquis, et c’est le plus grand REIT de son genre, avec plus de 220 installations dans plus de 60 marchés sur les cinq continents. Il a également augmenté son dividende pendant sept années consécutives et rapporte maintenant environ 1,98 %.

Extra Space Storage cache l’argent d’un portefeuille croissant de 2 130 magasins, ce qui en fait le deuxième propriétaire / exploitant et la plus grande société de gestion tierce de self-stockage du pays. Son action rapporte maintenant environ 3,54 % après 14 années consécutives d’augmentation des dividendes, dont une augmentation de 10,23 % au cours des trois dernières années.

Crown Castle est le deuxième propriétaire de tours mobiles aux États-Unis et est faire un geste fort dans les réseaux à petits nœuds et l’infrastructure de câble à fibre optique nécessaire pour capitaliser sur la croissance des réseaux 5G. Crown Castle a augmenté son paiement de 8,5 % au cours des trois dernières années, bon pour un rendement actuel d’environ 3,35 %.

First Industrial possède un portefeuille de 434 bâtiments dans des centres de distribution clés à travers le pays, desservant près de 1 000 clients dans l’espace d’entrepôt brûlant, et a augmenté son dividende pendant neuf années consécutives, dont de 7,47% au cours des trois dernières, et est maintenant donnant environ 2,27 %.

Les marques battues attirent les achats

Ces quatre actions sont actuellement battues encore plus que le S&P 500, qui a baissé d’environ 17 % jusqu’à présent en 2022. Le cours de l’action de Crown Castle est en baisse d’environ 17 % depuis le début de l’année, suivi de First Industrial à 21 %, Extra Space Storage à 22 % et Equinix à 25 % au moment de la rédaction de cet article.

Pour moi, ce sont des opportunités d’achat. Ces quatre FPI présentent bon nombre des caractéristiques d’une société dont les actions sont achète et gardey compris des marchés adressables vastes et en pleine croissance et des douves autour de leurs entreprises.

Ils ont également chacun des portefeuilles et des stratégies en place qui donnent confiance à l’idée qu’ils reprendront leurs habitudes de battement du marché une fois que le marché global commencera son propre rallye. Cette marée, bien sûr, soulèvera la plupart des bateaux, et ces entreprises sont susceptibles de s’élever une fois de plus au-dessus de la foule.





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